Рынки заемных капиталов
Команда DCM ВТБ Капитал является неоспоримым лидером рынка заемного капитала в России и СНГ по оценкам всех независимых информационных агентств, занимая первые строчки в международных рэнкингах и регулярно получая авторитетные бизнес-награды.
По итогам 2018 г. доля рынка ВТБ Капитал в России составила рекордные 46%, и компания продолжает сохранять лидирующую позицию на рынке в 2019 г. (по данным Dealogic).
Среди недавних сделок с участием ВТБ Капитал примечательны следующие транзакции:
- Первое размещение .зеленых. еврооблигаций в регионе CEEMEA для РЖД
- Выпуски еврооблигаций для корпоративных эмитентов из России и стран СНГ: Уралкалий, РЖД (в долларах США, евро и швейцарских франках), Алроса, Совкомбанк и Банк Хоум Кредит
- Сделки по управлению долговыми обязательствами для РЖД, Алроса, РУСАЛ, КазТрансГаз и многих других заемщиков
- Выпуски рублевых облигаций, в том числе для РЖД, Северсталь, Славнефть, Магнит, Х5 Финанс, МОЭСК, МОЭК, Ростелеком, Мегафон, МТС и др.
- Мы успешно оказываем услуги рейтингового консультирования, в том числе по получению дебютного рейтинга, поддержанию и повышению текущего рейтинга для наших клиентов.
Занимая лидирующую позицию на локальном рынке, команда DCM ВТБ Капитал создала успешную платформу на международных рынках долгового капитала, организовав более 35 размещений высокодоходных облигаций эмитентов из Китая и приняв активное участие в ряде сделок в странах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Среди недавних размещений еврооблигаций для международных клиентов есть сделки с участием Petkim Petrokimya (Турция), DAMAC Properties (ОАЭ), Guorai Properties (Китай), RedCo Properties (Китай) и 21Vianet (Китай). Эти транзакции доказывают успех ВТБ Капитал по расширению деятельности за пределами традиционных рынков и демонстрируют усиление позиций на международных рынках, а также показывают способность проводить инновационные сделки и использовать обширную базу инвесторов на новых рынках.
